Carta de Enrique quien le cuenta a Claudia que terminó su período de hacer clases en la Universidad de Texas y se trasladó a Nueva York, a casa de Jaime Giordano. Cuenta un poco de sus esfuerzos de quedarse en Estados Unidos. Se refiere a las entrevistas y a los lazos de otros escritores como Jorge Edwards e Isabel Allende en Estados Unidos. Analiza la relación de ellos y recuerda con amargura lo sufrido. Expresa un amor no correspondido.

Carta en la que Enrique refleja cierta frustración por no lograr concretar algún trabajo para permanecer en España. Relata algunos proyectos que le quedan por evaluar, París, Barcelona. Comenta que pasa sus días con chilenos conocidos, Nicanor Parra, Nelly, Gonzalo Díaz, Ana María. También estuvo con Carmen Waugh, con la que habló de Claudia Donoso. Se despide cariñosamente. Deja sus futuras coordenadas para recibir correspondencia de Claudia.

Carta de Enrique en que analiza su vida de los últimos años. Intenta explicarse por que a pesar de que vivir en Chile le genera resistencia, no logra asentarse en España. En ese resumen, la relación con Claudia aparece bastante perjudicada en descripción. Se recrimina no haberse instalado en España antes, para haber obtenido mayor carrera literaria en Europa. Por el tono desalentador de la carta, reparte críticas a distintos sectores y personas.

Carta de Enrique en la que se disculpa con Claudia por haber sido cruel por teléfono. Se refiere a su necesidad de terminar la relación, ya que se declara herido por algunas acciones de Claudia. Insiste en la necesidad de dar término a la relación de forma definitiva, para evitar los vaivenes de la relación.

Carta de Enrique tras el distanciamiento de Claudia. Le responde una misiva que hace referencia a la devolución de cosas, al desarme de la casa en que vivieron juntos. Responde a su temor de encontrarse en la calle o en eventos. Declara con evidente amargura, una supuesta condena de la relación en sí misma; "no había remedio" según él.

Carta de amor de Isolde. Ofrece alojamiento en la casa de una artista en caso de que Eugenio viaje a Alemania.

Carta en la que Isolde se refiere al espacio del departamento en el que Eugenio, podría alojar en Alemania. Le comenta que se ha dedicado al collage y al dibujo, analizando un poco el proceso artístico y emocional del collage.

Carta de Isolde en la que comenta la exposición de A Richter. A Kristine, esposa de Eugenio Téllez, le pide que le envíe un collar

Carta sobre alternativas laborales en París, a lo que Isolde pregunta los planes de Eugenio. Le comenta el tiempo y labores de Bill (Hayter)

Larga carta de amor de Isolde durante un viaje en tren, en el que relaciona el paisaje con sus sentimientos. Agradece que Eugenio le haya mostrado su obra. Reflexiona sobre el uso de los colores, el "daño" del negro y del blanco, entre otras materias.