Carta de amor de Isolde. Ofrece alojamiento en la casa de una artista en caso de que Eugenio viaje a Alemania.

Carta en la que Isolde se refiere al espacio del departamento en el que Eugenio, podría alojar en Alemania. Le comenta que se ha dedicado al collage y al dibujo, analizando un poco el proceso artístico y emocional del collage.

Carta de Isolde en la que comenta la exposición de A Richter. A Kristine, esposa de Eugenio Téllez, le pide que le envíe un collar

Carta sobre alternativas laborales en París, a lo que Isolde pregunta los planes de Eugenio. Le comenta el tiempo y labores de Bill (Hayter)

Larga carta de amor de Isolde durante un viaje en tren, en el que relaciona el paisaje con sus sentimientos. Agradece que Eugenio le haya mostrado su obra. Reflexiona sobre el uso de los colores, el "daño" del negro y del blanco, entre otras materias.

Carta de Isolde que le informa a Eugenio que no podrá ir ese día, que le surgieron otros asuntos. Espera se encuentre bien y que el día pase rápido

Carta de amor de Isolde. Describe el paisaje, en el que se encuentra (L'Harmas), como paradisíaco y le comenta a Eugenio sobre su trabajo al pintar. Manifiesta su alegría del próximo encuentro durante el siguiente domingo.

Carta de Isolde sobre dudas respecto a su trabajo en la academia. Espera consejos de Eugenio Téllez para decidir si continuar como profesora de arte en París.

Carta en la que Isolde describe el paisaje en Paris, cuenta alguna exposición de arte de XX, sobre el Atelier 17, sus estudiantes en el atelier y recuerdo de conversaciones con Eugenio.

Carta de Jorge que envía una ramita de helecho a Martita con el fin de que ella lo tenga presente y le escriba, aunque sea un dibujo. Jorge describe su vida como solitaria y aburrida, utiliza la metáfora del glóbulo amarillo para representar la tristeza que siente en su sangre. Jorge hace referencia a que no le va bien con el estudio y espera depender de la suerte. Adémas relata sus paseos por la Quinta Vergara. Finalmente despide la carta con frases en alemán y francés