La carta de Marian Britten a Téllez comienza con una felicitación por su trabajo. Le informa que el pago por este llegará en enero, dependiendo de las ventas. Antes de despedirse, le agradece por incluir el trabajo de Rowan y le pide que le envíe una lectura biográfica.

En la carta dirigida a Eugenio Téllez, el remitente expresa su satisfacción por el viaje de este a Chile y manifiesta su esperanza de que la experiencia haya sido mejor que la anterior. Comenta que pronto viajará a San Francisco y procede a contarle cómo le ha estado yendo en la vida. La carta finaliza con el remitente narrando lo que considera fue el proceso de interrogatorio que enfrentó en Chile durante su visita la vez anterior.

En la carta de M. Artínez, dirigida a Eugenio Téllez, el remitente informa que ha vendido una de sus obras a la Public Library de Nueva York. Comenta que tuvo que realizar algunas gestiones para poder localizarlo y le solicita que le envíe una dirección a la cual pueda remitir el dinero obtenido por la venta de la obra.

El documento es un folleto del decimosexto Festival de Cine de Ann Arbor, realizado por el Gremio de Cine de la Universidad de Michigan y el Centro de Artes Dramáticas de Ann Arbor. En él se incluye el reglamento, una explicación del proceso de inscripción, el procedimiento del festival, entre otros aspectos. En la parte interna aparece una fotografía en blanco y negro de Eugenio Téllez.

En la carta de John Caldwell se informa que pasó una semana en Nueva York con David Robinson sincronizando su película, y confiesa que fue alentador ver las filmaciones junto a una persona que no participó en la producción. Posteriormente, les comenta los lugares por donde ha estado viajando en el último tiempo. En la parte inferior incluye una nota escrita a mano dirigida a Eugenio Téllez, en la que le menciona que adjunta sus películas y un guion.

Negativo de fotografía en la que se aprecia "MI DIOS ES GHETTO", verso del poema "La vida nueva" del poeta Raúl Zurita, escrito por un avión en el cielo del barrio Queens en Nueva York.

Poema titulado "El Gusano" enviado a Soledad Bianchi.

El autor envía a su hija, residente en Francia, documentos e instrucciones sobre asuntos financieros. Comenta que, por motivos laborales, regresara a Chile para finales de junio, aunque tiene la intención de regresar a Estados Unidos el próximo año.