El autor habla de sus nuevas obligaciones laborales, está contento con las clases y admite que fue un error aceptar solo la mitad del tiempo de permanencia en el trabajo. Menciona la idea de llevar a Andrea, pero le pide que lo piense antes de responder.

El narrador habla sobre su trabajo y da indicaciones a la destinataria sobre cómo gestionar algunos trámites.

La carta de Armando Zegrí, director de la Galería Sudamericana, a Téllez es para hacer entrega de un cheque por el grabado "La Mandrágora" que se vendió recientemente. Se informa que se encuentra en preparación la exposición anual del grabado latinoamericano y le solicitan a Téllez que, si tiene algo nuevo, les informe para incluirlo en el evento.

La carta de Armando Zegrí, director de la Galería Sudamericana, es para entregar el cheque a Téllez por dos de sus grabados: "El Gilles de Rais", adquirido por el Museo de Arte Moderno, y una copia de "La Mandrágora", que se vendió a un cliente frecuente de la galería. También se informa que han enviado una exposición de grabados a la Universidad de Brandeis; entre los enviados se encuentra uno perteneciente a Téllez, y que, en caso de querer recuperar el material no vendido, se les contacte. Para finalizar, se consulta por el paradero de Zañartu.

La carta de Armando Zegrí, director de la Galería Sudamericana, escribe a Téllez para comentarle que sus grabados son esperados con gran interés. Se siente conforme con que Enrique Zañartu lo instara a realizar este envío. Para finalizar, se menciona que se le informará en cuanto algún grabado haya llegado.

En la carta de Joy Egnel, el remitente expresa al destinatario su deseo de que regrese pronto a Nueva York. Comenta que una conocida le informó que se encuentra muy cómodo en su lugar actual y le consulta si regresará a París. Además, señala que, aunque la vida en su ubicación actual es dura, lo extrañará cuando vuelva a París.