La carta de Armando Zegrí, director de la Galería Sudamericana, a Téllez es para hacer entrega de un cheque por el grabado "La Mandrágora" que se vendió recientemente. Se informa que se encuentra en preparación la exposición anual del grabado latinoamericano y le solicitan a Téllez que, si tiene algo nuevo, les informe para incluirlo en el evento.

La carta de Armando Zegrí, director de la Galería Sudamericana, es para entregar el cheque a Téllez por dos de sus grabados: "El Gilles de Rais", adquirido por el Museo de Arte Moderno, y una copia de "La Mandrágora", que se vendió a un cliente frecuente de la galería. También se informa que han enviado una exposición de grabados a la Universidad de Brandeis; entre los enviados se encuentra uno perteneciente a Téllez, y que, en caso de querer recuperar el material no vendido, se les contacte. Para finalizar, se consulta por el paradero de Zañartu.

La carta de Armando Zegrí, director de la Galería Sudamericana, escribe a Téllez para comentarle que sus grabados son esperados con gran interés. Se siente conforme con que Enrique Zañartu lo instara a realizar este envío. Para finalizar, se menciona que se le informará en cuanto algún grabado haya llegado.

La carta de Armando Zegrí, director de la Galería Sudamericana, le informa a Téllez que los siete grabados han llegado en buen estado. Lo felicitan por el material y aseguran que, apenas se tengan los catálogos impresos, se le enviarán algunas copias. Se le solicita informar de cualquier cambio en su dirección.

Carta de Carlos Droguett a Carl D. Brandt, enviada desde Santiago a Nueva York el 18 de julio de 1966. En ella, Droguett le escribe por recomendación de José Donoso con el propósito de encontrar representación literaria en Estados Unidos para la publicación de su novela "Patas de perro" y la gestión de su producción literaria, especialmente de sus novelas. Entre estas, destaca Eloy, obra que señala será próximamente adaptada al cine. Asimismo, solicita su ayuda para gestionar el cobro de pagos pendientes proveniente de la editorial estadounidense Heath and Co.

El autor habla de sus nuevas obligaciones laborales, está contento con las clases y admite que fue un error aceptar solo la mitad del tiempo de permanencia en el trabajo. Menciona la idea de llevar a Andrea, pero le pide que lo piense antes de responder.

El narrador habla sobre su trabajo y da indicaciones a la destinataria sobre cómo gestionar algunos trámites.

El narrador cuenta que está en Nueva York, alojado temporalmente en casa de un amigo mientras espera su residencia en Manhattan. Le da a la destinataria la dirección para enviarle cartas y cierra con algunas preguntas de carácter doméstico.

El narrador relata sus movimientos entre distintas universidades de Nueva York.

Se mencionan los trámites realizados, y luego el autor afirma que, aunque permanecerá un tiempo en Nueva York, regresará a Chile. Señala que no ha podido encontrar trabajo en Estados Unidos, pero que, en cuanto a su escritura, planea publicar otro libro.