El cuaderno contiene un manuscrito titulado "II", el cual se extiende desde la página 60 a la 102. Posiblemente, relacionado con "El inútil de la familia". Además, se incluyen anotaciones sobre "Historias de artistas" e "Historia de Joaquín".

Saludo de Jorge Puccinelli, Director del Instituto Raúl Porras Barrenechea

Carta de Mario Vargas Llosa a Jorge Edwards que se refiere a la compraventa de un automóvil entre ellos. Le comenta además el escenario político del Perú y destaca la falta de mundo literario. Critica al Perú, sus líderes, académicos e intelectuales. Concluye que no se puede vivir allí, ya que lo único que no tiene problemas es la comida.

Carta de Mario a Jorge E. sobre su visita a Lima y las conferencias dadas y la reacción del público. Invita a Jorge a vivir a Londres. Comenta que esperan a otro hijo junto a su esposa Patricia, el segundo: Gonzalo. Relata con mucha satisfacción su vida en Londres.

Carlos Belli saluda a Jorge Edwards lamentándo no haberse visto durante su visita a Lima. Le solicita ayuda con la publicación de sus obras poéticas completas en Seix.

Saludo de Jorge Puccinelli, Director del Instituto Raúl Porras Barrenechea.

Carta de Mario Vargas Llosa a Jorge Edwards que se refiere a la reunión del Pen Club realizada en Nueva York y comenta la envidia de algunos escritores ante la fama de Pablo Neruda. Informa que se traslada a vivir a Londres.