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Contiene el borrador de un relato narrado en primera persona de carácter autobiográfico, relacionado con el entorno político y literario de esos años. Este abarca desde la página 178 a la 255.

Carta de Mario Vargas Llosa a Jorge Edwards que se refiere a la reunión del Pen Club realizada en Nueva York y comenta la envidia de algunos escritores ante la fama de Pablo Neruda. Informa que se traslada a vivir a Londres.