Contiene diversos temas, entre los que destacan: apuntes del Diálogo con Mario Vargas Llosa ocurrido en Londres; sobre Aung San Suu Kyi; sobre una conferencia del Quijote en Tokio y otra en Amsterdam; notas de lectura del año 2017; anotaciones relativas al desarrollo de "Oh, Maligna!"; ideas sobre lo que, se presume, es un nuevo proyecto titulado "La madre y la madrastra tierra"; ensayos varios y revisiones breves sobre algunas de sus obras.

Carta de C. Huneeus quien felicita a Jorge Edwards por su novela El Peso de la Noche, que según él supera a Coronación de José Donoso. Realiza un largo análisis de la obra de Edwards.

En la carta de Derek, dirigida a Eugenio Téllez, el remitente informa que ha sido seleccionado por la Facultad de Bellas Artes de la universidad de York como redactor de evaluaciones “cándidas y confidenciales”. Expresa su esperanza de que lo escrito contribuya a que Eugenio obtenga un ascenso.

Carta con felicitación por la novela Los convidados de piedra.

Carta de Guillermo Martínez informando que envía su libro. Le comenta que se está instalando y todo le parece bonita y la gente amable. Escribe desde el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Oxford.

La carta de John Morley indica que el material adjunto le brindará información sobre la "First British International Print Biennale" y expresa su esperanza de que Téllez acepte la invitación para participar como artista invitado.

Carta de Mario V.Ll. que comenta su traslado a Londres y su nueva vida allí. Se alegra ante la posibilidad de encontrarse y hospedar a Jorge E. en su departamento.

Carta de Mario a Jorge E. sobre su visita a Lima y las conferencias dadas y la reacción del público. Invita a Jorge a vivir a Londres. Comenta que esperan a otro hijo junto a su esposa Patricia, el segundo: Gonzalo. Relata con mucha satisfacción su vida en Londres.

La carta de P. D. O'Brien, curador en la London Public Library and Art Museum, comienza con un agradecimiento a Téllez por el grabado perteneciente a Stanley Hayter que accedió a prestarles. También extiende un agradecimiento a la esposa de Téllez por ayudarlos con los arreglos. El documento explica que adjuntan un formulario de acuerdo de préstamo y solicitan algunos datos específicos para que lo complete. Para finalizar, informan que uno de sus grabados, Le Mécanisme de l'Action, se unirá al que les está prestando en la exposición. Esperan que tanto Téllez como su esposa asisten a la inauguración.

La carta de Paul Cornwall-Jones informa a Téllez que la exposición de Atelier ya ha cerrado y que se ha recibido un pedido de ciertas obras: Le Retour, Le Pont y Gilles de Rais Alchimiste. Le piden que realice el envío de estas obras lo antes posible para poder corresponder con la misma rapidez en el pago.