En la carta dirigida a Eugenio Téllez, el remitente expresa su satisfacción por el viaje de este a Chile y manifiesta su esperanza de que la experiencia haya sido mejor que la anterior. Comenta que pronto viajará a San Francisco y procede a contarle cómo le ha estado yendo en la vida. La carta finaliza con el remitente narrando lo que considera fue el proceso de interrogatorio que enfrentó en Chile durante su visita la vez anterior.

Carta de Frederick A. Lyman a Eugenio Téllez, en esta le comenta que se cumplirán 45 años desde que William Hayter fundo el Atelier 17 y que como graduado en arte de la University of Southern California, está intentando realizar una evaluación de la influencia del señor Hayter y su taller en el arte del grabado, le dice que como uno de los artistas que han participado en el Atelier 17 su ayuda le será de mucha utilidad.

En la carta de Antonio Frasconi dirigida a Eugenio Téllez, se le recuerda a Téllez una conversación previa en la que hablaron sobre la posibilidad de regresar a York para impartir clases de grabado. Frasconi le consulta si considera conveniente que él mismo escriba a York para averiguar si existe alguna oportunidad disponible para enseñar.

Poema escrito en primera persona singular, titulado "El último salvaje". Enviado a Soledad Bianchi.

En la carta de Fernando Alegría dirigida a Eugenio Téllez, el remitente informa que ha estado buscando comprar una vivienda en Viña del mar en Chile y que, al pasar por una de las casas, se dio cuenta de que era propiedad de Téllez; si las circunstancias lo permiten, podrían convertirse en vecinos. Además, expresa su percepción de que algo está comenzando en Chile. La carta concluye con un saludo y la inclusión del número de teléfono del remitente.

La carta comienza informando que el remitente recibió la correspondencia previa. A continuación, comunica que el automóvil que posee fue declarado pérdida total. También narra brevemente una experiencia que tuvo con LSD junto a una conocida, mencionando que dará más detalles en una próxima carta.