La carta de Marta Paz está dirigida a Eugenio Téllez. En ella, la remitente informa que adjunta la información correspondiente al 'Atelier 17' de S. W. Hayter, y se espera que el destinatario pueda realizar los arreglos necesarios en la aduana.

Carta de Mario Vargas sobre la lectura del manuscrito de Jorge E. y elogia el final de la historia. Le propone a Jorge juntarse en Roma durante junio. Le comenta sobre la decisión de Julio Cortázar de renunciar a "Libre", revista de cultura.

Carta de Mario Vargas Llosa a Jorge Edwards que se refiere a la compraventa de un automóvil entre ellos. Le comenta además el escenario político del Perú y destaca la falta de mundo literario. Critica al Perú, sus líderes, académicos e intelectuales. Concluye que no se puede vivir allí, ya que lo único que no tiene problemas es la comida.

Carta de Mario V.Ll. que comenta su traslado a Londres y su nueva vida allí. Se alegra ante la posibilidad de encontrarse y hospedar a Jorge E. en su departamento.

Carta de Mario a Jorge E. sobre su visita a Lima y las conferencias dadas y la reacción del público. Invita a Jorge a vivir a Londres. Comenta que esperan a otro hijo junto a su esposa Patricia, el segundo: Gonzalo. Relata con mucha satisfacción su vida en Londres.

Carta de Mario Vargas Llosa a Jorge Edwards que se refiere a la reunión del Pen Club realizada en Nueva York y comenta la envidia de algunos escritores ante la fama de Pablo Neruda. Informa que se traslada a vivir a Londres.

En la carta de Mario Toral se solicita al remitente su ayuda con ciertos asuntos, de preferencia a la brevedad. La carta concluye con la mención de que el remitente ha terminado una relación con una mujer llamada Carol.

La carta de Marie Colin está dirigida a Eugenio Téllez y tiene como propósito entregarle su dirección en París. En ella, se indica que, al momento de escribirle, debe especificar que es para “Ana María”. La carta finaliza con un saludo cordial.

Carta de María Angélica quien relata sus días en París.

La carta de Marco Antonio, dirigida a Eugenio Téllez, tiene como propósito informarle al destinatario cómo le ha estado yendo en Ginebra. En ella, expresa su opinión sobre el lugar y comenta las dificultades que ha tenido para encontrar dónde vivir.