En la carta de John Caldwell se informa que pasó una semana en Nueva York con David Robinson sincronizando su película, y confiesa que fue alentador ver las filmaciones junto a una persona que no participó en la producción. Posteriormente, les comenta los lugares por donde ha estado viajando en el último tiempo. En la parte inferior incluye una nota escrita a mano dirigida a Eugenio Téllez, en la que le menciona que adjunta sus películas y un guion.

En la carta de John B. Caldwell, dirigida a Eugenio Téllez, este informa que, desde su regreso de Los Ángeles, se ha mantenido ocupado con el American Film Institute. Le comenta cómo le ha estado yendo y le informa que la única copia de Almost Crying aún se encuentra en la gira del AAFF. Le solicita a Téllez, si le es posible, que le envíe algunas fotografías de la filmación, ya que un conocido noruego está interesado en ella.