Carta de Désirée Hayter a Eugenio Téllez, en esta le agradece por la respuesta y le cuenta que Bill está encantado y espera con impaciencia la llegada del próximo año. Le cuenta de que han llamado a Enrique, esto debido a que Margaret se ha intentado suicidar por segunda vez y deberá buscarle una enfermera, también le han pedido a Matsutani que pruebe unas estampas de Enrique en Japón. Le preguntan si cree que haya algo que hacer en Toronto. Le cuenta sobre que Diana se encuentra muy feliz de recibir sus postales. Le comenta que June Newton le envía saludos y que el ex de Anne, Christopher se encuentra trabajando para Rougemont. Le pide que piense si puede hacer algo para apoyar a Enrique.

Carta de Désirée Hayter a Eugenio Téllez, en esta le cuentan que se ven obligados a viajar a Irlanda por temas dentales de Bill y que aprovechando que estarán allá para navidad lo pasarán en la casa de Kerry, regresando a París a finales de diciembre. Le cuenta que han tenido mucho trabajo pero que Bill no ha logrado vender nada.

Carta de Désirée Hayter a Eugenio Téllez, le cuenta que quería escribirle antes de salir para Estados Unidos pero que no tuvo tiempo, que Bill ha tenido una reunión sobre el cambio de arrendamiento del edificio de la rue Didot, pero que esperan tenerlo todo listo para cuando él llegue. Le cuenta que salieron de Londres con rumbo a Los Ángeles y que la galería les había reservado un hotel en Santa Mónica cerca de la playa y que la galería es muy bonita. Comenta que hubo muchas inauguraciones por separado con bastante gente y que Bill logró vender un dibujo a Julián de la UCLA. Le cuenta que el domingo llegaron a Honolulu y los recibieron con collares de flores, al día siguiente Bill organizó una exposición de los grabados de la isla. Posteriormente dio un taller experimental y el tercer día una conferencia en la Universidad y en la Academia de Bellas Artes. Le cuenta que en Honolulu, viajaron por el alrededor a Kona, una isla volcánica por la cual el tiempo no era muy bueno. Finalmente relata que el viaje de regreso fue muy largo y que, una semana después, siguen con jet lag. Le dice que leyó en el diario una reseña de un libro llamado Beloved country, el cual trata sobre Chile justo antes y después del golpe. Le dice que se quedaran allí, en París, hasta mediados de mayo, que después irán a Irlanda y que en junio Bill tiene una exposición en Easthampton, y luego de eso viajarán a Islandia para una exposición de grabados en el Museo Nacional.

Carta de Désirée Hayter a Eugenio Téllez, en la que lamentan que Téllez no haya podido viajar a París, comenta que incluso Bill aumentó los honorarios para tener suficiente dinero para su llegada. Le preguntan si la decisión sobre el proyecto seguía siendo positiva a pesar de haber pasado mucho tiempo desde que lo hablaron, le piden que le escriba contándoles cuáles son sus proyectos. Le cuentan que el Atelier va bien y que tienen a 45 personas trabajando hasta finales de diciembre. Le cuenta que pasaran dos semanas en Irlanda en septiembre, que Bill pintó tres cuadros diferentes allí y que se encuentra muy contento. Se muestran preocupados durante la estadía de Téllez en Chile, pero qué debido a las postales enviadas por éste a Anne e Yvonne, suponen que las cosas iban más o menos bien.

En la carta de Enrique para Eugenio Téllez, el remitente informa sobre su estadía en París y cómo ha estado desarrollando su trabajo allí. Comenta que únicamente debe realizar dibujos de la naturaleza. Asimismo, menciona que la bienal ha visto su arte y ha quedado impresionada; sin embargo, en realidad él no está satisfecho con su trabajo. Por ello, procede a solicitar ayuda para mudarse a un departamento fuera del campus. Durante el documento, se abordan diferentes asuntos personales del remitente, y finaliza proporcionando una dirección para que el destinatario pueda escribirle.

Mensaje de apoyo y sorpresa ante la noticia de la partida de Rodrigo. Fernanda escribe con cariño y pesar, dando palabras de aliento, rogando que encuentre consuelo en el saber que Rodrigo se encuentra en un lugar que él escogió y donde no siente dolor. Le comenta a Elisa, que desde Europa había seguido la trayectoria literaria de Rodrigo en cuanto podía. Deja su dirección para seguir en contacto.

La carta de Jacques Lassaigne; delegado general adjunto; informa a Téllez que dos de sus obras fueron seleccionadas por el jurado de Jóvenes Artistas; parte de la Bienal de París. Se le envían detalles sobre el envío de las obras que no calificaron para participar.

La carta de José Balmes informa que la Casa de la Cultura de Reims, en París, ha decidido organizar una muestra de arte en el exilio. Está orientada a que participen artistas chilenos que se oponen a la dictadura, se solicita que el material enviado tenga un enfoque en el gobierno popular y la lucha antifascista. En el documento se entregan indicaciones sobre cómo enviar el material, la documentación complementaria correspondiente, la venta del material y el seguro.

La carta de Juli comienza consultando a Téllez si fue él quien llamó a su antiguo número de teléfono. Le informa que ya no lo usa y que pensó que se encontraba en Santiago. Le comenta que un conocido le aseguró que Téllez no estaba en Chile, por lo que le escribe para que sepa dónde se encuentra. Comenta que está dando un curso corto, como conferencier étranger, en París VIII. Asegura tener consigo un texto que le concierne a Téllez y que aún está terminando. Al despedirse, le pide a Téllez que le escriba, pues si están por los mismos lados, le gustaría que se vieran.

La carta de June busca hacer entrega de unas fotografías para Téllez. También escribe que le enviará una copia de "Photo" cuando él se la pida. Para finalizar, invita a Téllez a cenar con dos conocidos esa noche.