Carta de Isolde quien comenta que escuchó a Héctor y a Ola contar sobre la visita de Eugenio a París. Comenta que vio algo de sus grabados, que le gustaron mucho. Relata que volvió a Frankfurt y cuenta un poco sobre su vida. Espera reecontrarse con Eugenio durante el año 68.

Carta en la que Isolde describe el paisaje en Paris, cuenta alguna exposición de arte de XX, sobre el Atelier 17, sus estudiantes en el atelier y recuerdo de conversaciones con Eugenio.

Carta de Isolde sobre dudas respecto a su trabajo en la academia. Espera consejos de Eugenio Téllez para decidir si continuar como profesora de arte en París.

Carta sobre alternativas laborales en París, a lo que Isolde pregunta los planes de Eugenio. Le comenta el tiempo y labores de Bill (Hayter)