El documento es un folleto del decimosexto Festival de Cine de Ann Arbor, realizado por el Gremio de Cine de la Universidad de Michigan y el Centro de Artes Dramáticas de Ann Arbor. En él se incluye el reglamento, una explicación del proceso de inscripción, el procedimiento del festival, entre otros aspectos. En la parte interna aparece una fotografía en blanco y negro de Eugenio Téllez.

En la carta de John Caldwell se informa que pasó una semana en Nueva York con David Robinson sincronizando su película, y confiesa que fue alentador ver las filmaciones junto a una persona que no participó en la producción. Posteriormente, les comenta los lugares por donde ha estado viajando en el último tiempo. En la parte inferior incluye una nota escrita a mano dirigida a Eugenio Téllez, en la que le menciona que adjunta sus películas y un guion.

Recorte del artículo escrito por Luis Vargas Saavedra, titulado "El Arco Iris de Nicanor Parra", perteneciente al periódico El Mercurio del 6 de septiembre de 1970. En él se analiza la estética literaria del poeta, la cual culmina en su consigna literaria denominada antipoesía, mencionando tanto los desafíos que esta enfrenta, como sus proezas.

En la carta de John B. Caldwell, dirigida a Eugenio Téllez, este informa que, desde su regreso de Los Ángeles, se ha mantenido ocupado con el American Film Institute. Le comenta cómo le ha estado yendo y le informa que la única copia de Almost Crying aún se encuentra en la gira del AAFF. Le solicita a Téllez, si le es posible, que le envíe algunas fotografías de la filmación, ya que un conocido noruego está interesado en ella.