Carta de Désirée Hayter para Eugenio Téllez, esta empieza por "Querido Monstruo", en esta se alegran por recibir la firma de Téllez en una postal y saber que ha pasado unos días junto a John y Evelyn. También le comenta que Krishna está trabajando a medias con Bill este año y como el primero a comprado un enorme taller en Wooster Street, Nueva York. Le comentan que han pasado 7 semanas en la casa de Kerry, le cuentan las cosas que hicieron durante esas semanas, como pescar, recibir muchas visitas y tomar whisky por las tardes.

Carta de Désirée Hayter a Eugenio Téllez, en esta le cuenta lo feliz que están de saber que irá a París para diciembre y que han recibido a sus amigas de Toronto. Le comenta que tienen un juicio contra el propietario del Atelier 17. Le cuentan de que Bill ha terminado unos lienzos muy bellos. Le informa que Héctor se ha ido a Buenos Aires y de esa manera pueden arreglar cosas en el Atelier, así como que Héctor tiene una exposición en Wildenstein en diciembre, pero que este ha tenido nuevamente problemas con el pasaporte

Carta de Bill y Désirée Hayter a Eugenio Téllez, en esta le cuentan que las fechas programadas por Téllez en Toronto están bien para poder realizar sus actividades. Bill volvió a proponer realizar el workshop de 2 o 3 días para conversar con los estudiantes en vez de realizar una conferencia formal. Le cuentan de que se irán a Londres el 28, luego a Irlanda y a Shannon y luego partirán a Nueva York alrededor del 16 de marzo para llegar finalmente a Toronto para los días programados.

Carta de Désirée Hayter a Eugenio Téllez, en esta le pregunta si ha recibido la carta Bill, y que de ser así le conteste con un sí o un no para gestionar la dirección del Atelier el próximo verano. Le cuenta que han viajado a Irlanda por dos semanas y al regreso se han quedado unos días en Londres donde Bill ha tenido una exposición de dibujos y grabados de los años 40, que si bien tuvo una buena acogida las ventas han sido lentas. Al regresar a París se han enterado de la muerte de Roger Platiel de cáncer cerebral a los 44 años.

Carta de Désirée Hayter a Eugenio Téllez, en esta le dice que espera que haya regresado bien y que el día de su partida no estaba en condiciones de decirle adiós. Le cuenta que aún le cuesta recordar parte de esa velada ya que tuvo un apagón, al despertar se encontró con algunos objetos tirados cerca de la cama, se cuestiona si se los habrá tirado a Bill, pero que este no dijo nada solo que ella y Téllez estaban muy borrachos. Le dice que le escribe en primer orden por la carta adjunta, que necesita que le mande una postal diciendo sí o no a la propuesta, pero le dice que de todas maneras Bill no está muy contento con esta ya que piensa que las autoridades chilenas lo tomaran como realizado por algún amigo de izquierda. Le cuenta que han pensado en escribirle a Brugnoli en lugar de a Téllez, pero que eso retrasaría la exposición unos meses, y que también la colaboración con los franceses se está enfriando. Le cuenta que esperan viajar a Los Ángeles para el 6 de febrero y de ahí partir a Honolulu por dos semanas, que Bill debe seleccionar una exposición de grabados, dar una conferencia y un taller y después tendrán días libres para ellos.

Carta de Désirée Hayter a Eugenio Téllez, le informa que cambiarán el contrato de arriendo del Atelier, que todo va bien y tienen a unas 23 personas trabajando. Le cuentan que Héctor viajara a Sudamérica por unos 3 o 4 meses. Por último, le preguntan sobre qué tal estuvo su viaje a Chile y que le han dejado las llaves en la portería

La carta de Pedro está dirigida a Eugenio Téllez, para solicitarle que haga llegar unos timbres de colección a un conocido en común llamado Waldemar. Se entregan indicaciones sobre cómo debería gestionarse esta entrega. Antes de despedirse; el remitente vuelve a escribir su dirección en París; en caso de que el destinatario no la tenga.

Fotografía en la que se observa a Roberto Parra en París durante la presentación del Circo teatro "La Negra Ester".