En la carta de John B. Caldwell, dirigida a Eugenio Téllez, este informa que, desde su regreso de Los Ángeles, se ha mantenido ocupado con el American Film Institute. Le comenta cómo le ha estado yendo y le informa que la única copia de Almost Crying aún se encuentra en la gira del AAFF. Le solicita a Téllez, si le es posible, que le envíe algunas fotografías de la filmación, ya que un conocido noruego está interesado en ella.

En la carta de Jim Adams, dirigida a Eugenio Téllez, se informa que la “Resolution Gallery” le agradece por su colaboración en la subasta a beneficio, así como por su donación. Asimismo, se le comunica que, si desea un recibo de la misma, con gusto se lo entregarán. Finalmente, se indica que las obras se encuentran registradas en la colección “Valerie Burton”.

Carta enviada por Héctor Pérez, un joven admirador de 16 años oriundo de Puerto Montt, a Nicanor Parra, en donde aquel expresa al antipoeta su interés por la poesía que él escribe y, además, lo invita a que le cuente sobre su vida y su interior como si fuera un amigo, ya que, no sólo desea conocer a Parra, sino que también comprenderlo.
El reverso de la carta contiene dibujos y anotaciones manuscritas del poeta.

En la carta de Felipe Banderas, dirigida a Eugenio Téllez, informa que se celebraron los cuatro años del Taller Urbano y que, después del 21 de noviembre, se inauguró una exposición de gráfica de un artista plástico de la zona de Curicó. Asimismo, se menciona la decisión de realizar una escuela artística de verano dirigida a jóvenes pobladores de Santiago, además del deseo de organizar el Segundo Encuentro de Verano de Plástica Joven. Posteriormente se dan algunos datos de la planeación de dicho evento.

Carta de Eugenio Téllez dirigida a Carmen Waugh, escrita bajo el asunto “Taller de Grabado”. El artista informa que ha reunido información útil relacionada con la impresión de grabados y adjunta un listado de los materiales necesarios, junto con su valor y los datos del distribuidor correspondiente para obtenerlos. Además, incluye otras direcciones donde es posible adquirir materiales para litografía y grabado.

El narrador explica las complicaciones con ciertos trámites y menciona que montará una obra escrita por él mismo. Señala que cuenta con dos personas para llevarla a cabo y que dispone de dos meses antes de reincorporarse a la universidad. Finaliza comentando cómo se encuentran algunos conocidos cercanos y enviando buenos deseos.

El autor comienza felicitando a su hija, Andrea, por las buenas noticias sobre su posibilidad de quedarse en París. Recuerda la vez que viajaron allí años atrás y explica que la producción de su obra no marcha bien. Finaliza comentando el estado de sus cercanos en Chile y enviando buenos deseos.

El escrito comienza poniendo a su hija al día sobre la vida de algunos cercanos. Comenta el ambiente en torno a la obra New York: Cartas Marcadas y comparte sus pensamientos sobre irse al extranjero.

El autor comienza contando cómo se ha sentido últimamente. Le comenta que ha terminado su sexta obra de teatro desde 1984, titulada por ahora "Gatoratón". Le envía buenos deseos para su carrera de actriz, además de saludos de parte suya y de sus conocidos.

El autor comienza pidiendo a su hija, de quien no ha tenido noticias, que le escriba. La pone al tanto de su estado de salud, de su trabajo en la universidad y del proceso de postulación a una beca. También le comenta sobre sus escritos, entre ellos la finalización de La aparición de la Virgen.