Carta de Mario Vargas sobre la lectura del manuscrito de Jorge E. y elogia el final de la historia. Le propone a Jorge juntarse en Roma durante junio. Le comenta sobre la decisión de Julio Cortázar de renunciar a "Libre", revista de cultura.

Carta de Mario Vargas Llosa a Jorge Edwards que se refiere a la compraventa de un automóvil entre ellos. Le comenta además el escenario político del Perú y destaca la falta de mundo literario. Critica al Perú, sus líderes, académicos e intelectuales. Concluye que no se puede vivir allí, ya que lo único que no tiene problemas es la comida.

Carta de Mario V.Ll. que comenta su traslado a Londres y su nueva vida allí. Se alegra ante la posibilidad de encontrarse y hospedar a Jorge E. en su departamento.

Carta de Mario a Jorge E. sobre su visita a Lima y las conferencias dadas y la reacción del público. Invita a Jorge a vivir a Londres. Comenta que esperan a otro hijo junto a su esposa Patricia, el segundo: Gonzalo. Relata con mucha satisfacción su vida en Londres.

Carta de Mario Vargas Llosa a Jorge Edwards que se refiere a la reunión del Pen Club realizada en Nueva York y comenta la envidia de algunos escritores ante la fama de Pablo Neruda. Informa que se traslada a vivir a Londres.

Carta de Max Munckel M, director del Centro Pedagógico y Cultural Portales (institución cultural boliviana sin fines de lucro, a Nicanor Parra. Con motivo de invitarlo a conocer La Paz, Cochabamba y Santa Cruz con todos los gatos cubiertos para que, de este modo, el poeta pueda asistir a un encuentro informal con escritores e intelectuales y a un recital en cada una de las ciudades antes mencionadas.

Carta enviada por Nicanor Parra a Federico, con fecha del 19 de julio de 1968, en donde el antipoeta le relata que acaba de volver del Poetry World Conference de Nueva York y que, luego de recordarlo varias veces, se sintió mal por no haberle escrito, ya que él es un poeta y amigo al que le debe mucho. La carta termina con varias preguntas a Federico sobre personas relacionadas con él.

Carta de carácter personal-familiar enviada por Nicanor Parra a Konrad, en donde el poeta relata cómo ha sido su estadía durante las dos semanas que ha estado impartiendo el curso Poetry & antipoetry en la Universidad de Nueva York. Además, cuenta algunos detalles del viaje desde Santiago y pide noticias a Konrad sobre cómo están pasando las fiestas patrias. El poeta termina la carta agradeciendo a Konrad y Mariana por todas sus atenciones.