Al inicio, el autor menciona problemas con el correo. Luego, relata conversaciones que ha tenido con Claudia Donoso. Explica que cortó una hoja de la carta porque comenzaba a darle consejos a su hija, lo cual no le pareció adecuado. Posteriormente, comento su deseo de permanecer en Estados Unidos y aclara que, aunque no aspira a destacar en su campo, tampoco desea desaparecer de él.

En la narración, el autor entrega su dirección a su hija para que le escriba. Se muestra conforme con lo que ella le ha contado y le adjunta dos obras, una de su autoría, por si puede mostrarlas a alguien que pueda llevarlas a escena.

La narración comienza con una felicitación a Andrea, su hija, por el buen curso de las cosas en París. Comenta que asistió con unas amigas a ver Las tres hermanas, de Chéjov, puesta en escena por Tito Noguera, en la que actuó Loreto Valenzuela. Finaliza enviándole afecto y buenos deseos.

La carta comienza preguntando si se recibió la copia de La vida de la Virgen. Luego, el autor pone a su hija al tanto de algunos conocidos y de sus próximos planes. Comenta sobre tensiones sociales actuales y cómo se entretiene creando para un amigo, autor de "Acido".

El autor escribe con apuro, ya que viaja a Perú como jurado en un concurso de poesía, lo que le alegra por el reencuentro con conocidos. Comenta situaciones personales, informa avances en sus proyectos e insta a su hija a escribirle.

Carpeta que contiene registros de pagos por obras creadas por Jorge Edwards, entre otros.

Carta de Jorge Teillier quien lo saluda afectuosamente y lo elogia por su última novela. Opina sobre el escenario político en Chile, sobre algunas publicaciones y le hace encargos a J Edwards sobre lecturas y envíos.

Carta de Mario Vargas Llosa a Jorge Edwards que se refiere a la compraventa de un automóvil entre ellos. Le comenta además el escenario político del Perú y destaca la falta de mundo literario. Critica al Perú, sus líderes, académicos e intelectuales. Concluye que no se puede vivir allí, ya que lo único que no tiene problemas es la comida.

Carta de Mario V.Ll. que comenta su traslado a Londres y su nueva vida allí. Se alegra ante la posibilidad de encontrarse y hospedar a Jorge E. en su departamento.

Carta de Mario a Jorge E. sobre su visita a Lima y las conferencias dadas y la reacción del público. Invita a Jorge a vivir a Londres. Comenta que esperan a otro hijo junto a su esposa Patricia, el segundo: Gonzalo. Relata con mucha satisfacción su vida en Londres.